白巖松曾寫(xiě)過(guò)一本關(guān)于工作和生活的書(shū)，叫＂痛并快樂(lè)著＂。講的是人生雖然走得很艱苦，但是看到未來(lái)和希望，仍然充滿了期盼的快樂(lè)。此語(yǔ)生動(dòng)地表現(xiàn)了中國(guó)IPTV現(xiàn)在的發(fā)展?fàn)顩r。雖然面臨牌照的尷尬，內(nèi)容提供的局限，但是一如既往地快樂(lè)發(fā)展著。中國(guó)電信在26個(gè)省部署IPTV的決心和周密的籌劃都讓我們?cè)俅晤I(lǐng)略到老牌運(yùn)營(yíng)商運(yùn)籌帷幄的戰(zhàn)略姿態(tài)和強(qiáng)大的執(zhí)行力。筆者曾經(jīng)比較過(guò)DTV和IPTV的競(jìng)爭(zhēng)，雖然經(jīng)歷了發(fā)展初期的低迷，但仍然堅(jiān)持原來(lái)的觀點(diǎn)。IPTV比DTV要走得更快。
從全球來(lái)看，二十多個(gè)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模建網(wǎng)和商用階段。大部分的電信運(yùn)營(yíng)商都在積極地將他們既有的DSL網(wǎng)絡(luò)向ADSL2+ 或者 VDSL更新。在網(wǎng)絡(luò)更新的背后一個(gè)最大的推動(dòng)力是高清電視信號(hào)的傳送實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然，到目前為止，F(xiàn)ree是全球IPTV網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大的運(yùn)營(yíng)商，可以為1.1百萬(wàn)用戶(hù)提供服務(wù)。從全球和亞洲IPTV用戶(hù)規(guī)模的比較來(lái)看，亞洲是IPTV發(fā)展的主力軍，幾乎占到全球用戶(hù)的一半。這與亞洲人的生活模式、對(duì)電視的鐘愛(ài)由此通過(guò)電視普及互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。
圖一：全球和亞洲IPTV的用戶(hù)規(guī)模比較（2006-2010） 單位（千）
當(dāng)IPTV在亞洲快速發(fā)展時(shí)，中國(guó)在其中起到不可磨滅的作用。從2006年的不到20%的貢獻(xiàn)到2010年超過(guò)50%的貢獻(xiàn)。
圖二：中國(guó)IPTV用戶(hù)規(guī)模和機(jī)頂盒出貨量的比較(2006-2010) 單位（千）
要預(yù)測(cè)中國(guó)IPTV的發(fā)展，就要比較中國(guó)IPTV和DTV的發(fā)展。面臨類(lèi)似的生態(tài)環(huán)境，IPTV和DTV誰(shuí)將最后勝出呢？除了用戶(hù)需求外，最重要的五個(gè)影響要素是：牌照、內(nèi)容、技術(shù)、資金、運(yùn)營(yíng)商的執(zhí)行力（包括商業(yè)模式）。比較IPTV和DTV的生態(tài)環(huán)境，DTV具備牌照、內(nèi)容的先天優(yōu)勢(shì)，但在資金、技術(shù)和執(zhí)行力上明顯不足；而IPTV在技術(shù)、資金和運(yùn)營(yíng)商的執(zhí)行力上具備明顯的優(yōu)勢(shì)。在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，牌照和資金最重要，但要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，內(nèi)容、技術(shù)和執(zhí)行力則決定著未來(lái)的命運(yùn)。雖然由于DTV的先天優(yōu)勢(shì)，目前用戶(hù)的發(fā)展明顯處于優(yōu)勢(shì)，但后期的發(fā)展缺乏強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力。IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較見(jiàn)圖三。
圖三：IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較 (2005-2015)
當(dāng)然，IPTV與DTV將并存提供內(nèi)容服務(wù)。那么，在這場(chǎng)電視用戶(hù)消費(fèi)群的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，IPTV將最終勝出。In-Stat將從用戶(hù)認(rèn)知價(jià)值、內(nèi)容和技術(shù)三方面來(lái)展開(kāi)分析。
1. 誰(shuí)的認(rèn)知價(jià)值在用戶(hù)心目中更高？是廣電運(yùn)營(yíng)商，還是電信運(yùn)營(yíng)商？
首先我們要看誰(shuí)是付費(fèi)電視的目標(biāo)用戶(hù)群。年輕一族，工薪階層，白領(lǐng)還是老年人？哪些人群沒(méi)有時(shí)間，而又對(duì)電視節(jié)目感興趣，需要下載電視節(jié)目以待空閑時(shí)間娛樂(lè)呢？哪些人群需要從電視網(wǎng)絡(luò)上獲取在線互動(dòng)教育節(jié)目呢？哪些人群需要從社區(qū)訂購(gòu)家居必需品呢？又有哪些人群樂(lè)于將電視作為游戲娛樂(lè)的終端享受大屏幕，高清晰的在線游戲視聽(tīng)效果呢？無(wú)可置疑地講，主流消費(fèi)群體之一將是年輕的白領(lǐng)，他們?nèi)狈φc(diǎn)享受電視節(jié)目的時(shí)間，享受高質(zhì)量視聽(tīng)效果的游戲也是他們偏好的娛樂(lè)形式之一。同時(shí)，老年人將是社區(qū)訂購(gòu)的主流消費(fèi)者。
那么，對(duì)于開(kāi)發(fā)這些目標(biāo)客戶(hù)群體最擅長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)商是廣電，還是電信呢？眾所周知，年輕的白領(lǐng)是電信運(yùn)營(yíng)商的主流消費(fèi)者，他們具有很強(qiáng)的價(jià)值認(rèn)知度和支付能力。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商都擁有一批忠實(shí)的后付費(fèi)用戶(hù)，每月50元的移動(dòng)電話費(fèi)用，每月20元的固定電話費(fèi)用并沒(méi)有引起用戶(hù)的強(qiáng)烈不滿。而難以繳納的有線電視12元月費(fèi)卻令有線電視收費(fèi)部門(mén)頭痛。因此，從總體用戶(hù)價(jià)值認(rèn)知來(lái)分析，用戶(hù)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)價(jià)值認(rèn)知明顯高于廣電運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)價(jià)值認(rèn)知。
2. 靠規(guī)模化單一內(nèi)容服務(wù)的付費(fèi)電視模式贏利？還是靠定制化豐富內(nèi)容服務(wù)的付費(fèi)電視模式贏利？
付費(fèi)電視的內(nèi)容提供非常重要。如果說(shuō)美國(guó)付費(fèi)電視的快速發(fā)展得益于豐富的內(nèi)容，互動(dòng)的形式，那么中國(guó)相對(duì)貧乏的電視內(nèi)容何以能帶動(dòng)付費(fèi)電視的發(fā)展呢？?jī)H僅靠互動(dòng)的功能能夠帶動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嗎？受限于電視節(jié)目制作數(shù)量的貧乏，In-Stat認(rèn)為僅僅基于互動(dòng)和錄制功能的付費(fèi)電視產(chǎn)業(yè)在中國(guó)能以發(fā)展。而豐富內(nèi)容的采集和制作需要更多的參與者來(lái)完成。這就涉及到運(yùn)營(yíng)商的角色和能力的問(wèn)題。
從運(yùn)營(yíng)商角色來(lái)分析，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，既可以采用封閉的系統(tǒng)，也可以采取開(kāi)放的系統(tǒng)來(lái)管理內(nèi)容。采取封閉的系統(tǒng)，也就意味著運(yùn)營(yíng)商在后臺(tái)管理和整合內(nèi)容源，提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)來(lái)承載內(nèi)容。這種模式會(huì)嚴(yán)重限制內(nèi)容的豐富性。采用開(kāi)放的系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)商只作為傳輸?shù)耐ǖ溃瑢?duì)內(nèi)容不加管理。當(dāng)然，并不是任何內(nèi)容都可以任意地播放，而沒(méi)有任何限制。這種模式降低了運(yùn)營(yíng)商對(duì)內(nèi)容和服務(wù)的可控性，從而減少了贏利的空間。但是這種模式非常有利于豐富內(nèi)容的形成。In-Stat預(yù)計(jì)，運(yùn)營(yíng)商將采用先封閉，后開(kāi)放的模式來(lái)管理內(nèi)容。而對(duì)于廣電運(yùn)營(yíng)商來(lái)講，只能采用封閉的模式來(lái)管理內(nèi)容。因此，管理模式的局限性會(huì)限制廣電運(yùn)營(yíng)商發(fā)展付費(fèi)電視。
從運(yùn)營(yíng)商內(nèi)容集成能力分析，中國(guó)移動(dòng)有搭建移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)展上千家內(nèi)容服務(wù)提供商的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)電信同樣有搭建互聯(lián)星空的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展幾百家相關(guān)內(nèi)容服務(wù)提供商的經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)商與內(nèi)容服務(wù)提供商之間休戚相關(guān)的共贏關(guān)系，在其中運(yùn)營(yíng)商的主導(dǎo)地位都說(shuō)明了電信運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)容管理和集成能力。由于廣電內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)的分離，廣電運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)容采集和管理上明顯沒(méi)有電信運(yùn)營(yíng)商那么強(qiáng)有力。
付費(fèi)電視的發(fā)展最終將取決于內(nèi)容的豐富性。因此，依靠單一內(nèi)容發(fā)展大眾化市場(chǎng)的贏利模式很難生存和發(fā)展。而定制化豐富的內(nèi)容服務(wù)于細(xì)分用戶(hù)群的贏利模式更具有生存和發(fā)展的空間。不言而喻，電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)出來(lái)。
3. 雙向改造還是寬帶改造會(huì)更快的推動(dòng)付費(fèi)電視的進(jìn)程？
從2000年起，廣電運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)著手雙向改造工程，最快推廣的上海市成為首個(gè)雙向改造的試點(diǎn)城市。然而雙向改造的進(jìn)程受到資金、廣電系統(tǒng)管理體制的制約。雖然廣電運(yùn)營(yíng)商得到了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行三十個(gè)億的資金額度，但受限于國(guó)家開(kāi)發(fā)行和廣電系統(tǒng)的接口問(wèn)題，資金落實(shí)速度不快。再加上四級(jí)廣電管理系統(tǒng)的管理復(fù)雜性，雙向改造在短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)全國(guó)推廣。
與廣電運(yùn)營(yíng)商不同的是，電信運(yùn)營(yíng)商具有全國(guó)大規(guī)模統(tǒng)一建網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然，作為上市公司，電信運(yùn)營(yíng)商必須照顧到投資者的利益關(guān)系。但是，一旦投資人清晰化投資方向，大規(guī)模全國(guó)寬帶改造對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)講不是什么大問(wèn)題。
從以上三個(gè)方面分析來(lái)看，雖然廣電運(yùn)營(yíng)商比電信運(yùn)營(yíng)商起步早四年，但電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展IPTV比廣電運(yùn)營(yíng)商發(fā)展DTV更具有后續(xù)的優(yōu)勢(shì)和能力。因此，In-Stat認(rèn)為IPTV的發(fā)展最終將領(lǐng)跑這個(gè)市場(chǎng)。同時(shí)，IPTV和DTV也將定位在不同的目標(biāo)用戶(hù)群， 并得到各自的發(fā)展空間和贏利空間。
