通信界訊 2023年，5G在全球市場、技術、政策、產業(yè)及應用方面快速發(fā)展，5G產業(yè)全面邁向5G-A。全球6G達成基本共識，標準研究進程進一步加速，國際競爭更加激烈，主要國家及龍頭企業(yè)持續(xù)加大6G技術研究力度，爭奪6G領導地位。
近日，TD產業(yè)聯盟圍繞全球及中國5G產業(yè)與6G發(fā)展，編制《全球5G/6G產業(yè)發(fā)展報告（2023-2024）》。報告從標準、技術、政策、市場、產業(yè)、應用等多個維度描繪5G發(fā)展情況，從標準與頻譜、國家布局、技術布局、龍頭企業(yè)研究進展等多個角度呈現6G創(chuàng)新布局，并提出2024年全球5G/6G發(fā)展趨勢，為業(yè)界提供參考。
一、報告核心內容
1、標準與技術
3GPP 5G技術標準演進步入5G-A階段，R18標準將于2024年上半年凍結，R19標準首批立項課題已確立。5G-A加速演進，RedCap、通感一體化、空天地一體化、智能化網絡、確定性網絡、無源物聯網、交互式通信能力增強等代表性技術已基本明確。
2、5G政策
我國5G發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)向好，累計發(fā)布25個國家級5G相關政策，128個省市級5G相關政策。2023年聚焦5G行業(yè)應用，發(fā)布《關于加強5G+智慧旅游協同創(chuàng)新發(fā)展的通知》《工業(yè)互聯網專項工作組2023年工作計劃》《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》等政策，強化工業(yè)領域深度融合，引導5G應用向消費服務行業(yè)和實體經濟深度融合。
3、5G市場
全球5G網絡基站及用戶數保持較高增量水平，5G市場持續(xù)向好。2023年，全球5G基站部署總量超過517萬個，同比2022年（364萬）增長42%，年度新增5G基站153萬個，其中中國新增106.5萬個、占比全球新增的69.5%。全球5G用戶總數超過15.7億，5G滲透率達到18.6%，中國5G用戶數達8.05億，占比過半。中國市場成為全球5G市場發(fā)展重要支撐。
4、5G產業(yè)
5G產業(yè)全面邁向5G-A，高通發(fā)布2款5G-A基帶芯片，我國設備商華為、中興通訊、中信科移動等率先發(fā)布多款5G-A產品。5G RedCap已具備規(guī)模商用條件，產業(yè)生態(tài)加速成熟，終端產品發(fā)布超過30款。5G NTN（非地面網絡）已有多款芯片及模組產品實現商用，部分手機廠商實現手機直連衛(wèi)星商用。
5、5G應用
中國引領全球5G應用創(chuàng)新，在工業(yè)、采礦、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實現規(guī)模復制，水利、建筑、紡織、海洋、低空等領域正加速推動5G應用探索。5G垂直行業(yè)應用逐步從頭部企業(yè)向產業(yè)鏈上下游的中小企業(yè)輻射擴散，形成大中小企業(yè)協同推進的良好局面。
6、全球6G布局
ITU完成6G綱領性文件《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標建議書》，全球6G達成基本共識。歐美日韓加速6G布局，美國深化國際合作共研6G，構建以美國為核心的6G合作陣營；歐洲6G旗艦項目Hexa-X第二階段、SNS JU第一階段研究計劃、法國“未來網絡”研究計劃、德國6G組件開發(fā)項目等多個6G重大項目均進入系統(tǒng)研究階段；韓國提出《韓國網絡2030戰(zhàn)略》并設立產業(yè)化重大專項“新一代網絡（6G）產業(yè)技術開發(fā)”；日本設立信息通信研究開發(fā)基金大力投入6G研發(fā)。此外，德國電信、韓國LG U+、韓國KT、日本NTT、愛立信、諾基亞、三星電子、是德科技等運營商及設備商積極參與6G合作研發(fā)、進一步加速推進技術驗證。
7、中國6G布局
中國全面啟動6G布局，各級政府積極推動6G研發(fā)，6G寫入多個省市發(fā)展規(guī)劃。我國6G關鍵技術研究取得階段性成果，IMT-2030（6G）推進組累計征集6G技術超過500項，組織華為、中興通訊、中信科移動、諾基亞貝爾、vivo、中國移動、中國電信等產業(yè)主體完成通信感知一體化、智能超表面、無線人工智能、分布式自治網絡等七個6G關鍵技術試驗。鵬城實驗室、紫金山實驗室、中關村泛聯院相繼啟動6G研發(fā)試驗環(huán)境與平臺搭建；運營商體系化布局6G，發(fā)布系列6G原型樣機并完成多項技術測試；頭部設備廠商6G研發(fā)工作進入關鍵技術概念樣機階段。
二、產業(yè)趨勢判斷
1、全球5G產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，預計2024年全球5G基站將突破650萬個，我國5G基站數量將達到430萬個；全球5G用戶數將突破20億、5G滲透率達25%，中國5G用戶數或將達到10億、滲透率將超過50%。
2、2024開啟5G-A商用元年，全球將有多家運營商推出5G-A商用服務，我國5G-A 3CC試商用規(guī)模部署加速推進、覆蓋更多地區(qū)及重點場景。
3、5G RedCap將正式商用，我國運營商有序推進RedCap 網絡的規(guī)模升級和商用，預計到2024年底將推出超過100款RedCap終端，模組成本將降到百元人民幣以下，助力5G行業(yè)融合應用規(guī)模上量。
4、5G NTN產業(yè)生態(tài)加速發(fā)展，開啟“星地融合”新篇章。預計2024年，業(yè)界初步具備支持 IoT NTN 商用的終端、芯片以及網絡設備，其中手機直連衛(wèi)星為主要商用形態(tài)；NR NTN將繼續(xù)推進大規(guī)模技術試驗和測試，持續(xù)完善標準協議。
5、通感融合將在5G-A網絡中率先實現商用，2024年將繼續(xù)在車聯網、低空、城市安全等領域開展技術驗證及應用試點。
6、智能內生成為6G網絡的重要特征已在業(yè)界形成共識，2024年產業(yè)界將重點加強6G全鏈條網絡創(chuàng)新，利用AI賦能網絡效率提升，既服務于消費端用戶，也充分滿足垂直行業(yè)用戶的發(fā)展需求。
7、未來3-5年將是搶占6G潛在關鍵技術高地的重要窗口期，2024年6G關鍵技術研究方向將進一步收斂、明確，我國圍繞通信感知一體化、星地融合組網、智能超表面、無線AI、分布式自治網絡等技術方向開展技術試驗及測試，推動重點技術方向概念樣機研發(fā)，驗證技術性能，加快技術創(chuàng)新優(yōu)化，促進形成技術共識。
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