近日，調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國云計算市場報告顯示，中國云市場整體保持高增長，2022年Q1中國云市場總體規(guī)模達到73億美元，同比增長21%。在市場份額方面，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額合計占比達到78.8%。
然而，相對于在市場規(guī)模上的較快增長，云巨頭在云計算方面收入的增長速度卻在放緩。得益于前幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利釋放，云計算取得了突飛猛進的發(fā)展，但隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的流量和用戶時長的見頂，云計算的增速放緩屬于正常現(xiàn)象。不過，國內(nèi)全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢不會變，如何在其中尋找機遇，是各大云廠商面臨的考題。
云巨頭增速放緩已成既定事實
5月底，阿里公布2022年第四季度及2022財年業(yè)績。其中，阿里云EBITA利潤（息稅前利潤）從2021財年的虧損22.51億元改善為2022財年的盈利11.46億元，值得注意的是，這是阿里云成立13年來首次年度盈利。
2022財年阿里云收入相比2021財年同比增長23%，增速有所放緩。其2021財年，來自云計算業(yè)務的收入同比增長50%。而這種增速的放緩在阿里云已經(jīng)持續(xù)了快一年的時間。過去一個財年，阿里云各季度收入分別為160.51億元、200.07億元、195.39億元、189.71億元，同比增速分別為29%、33%、20%、12%。
不僅是阿里云，騰訊云也是如此。目前騰訊不再單獨公布騰訊云的收入，而是將其納入到金融科技和企業(yè)服務的業(yè)務范疇內(nèi)。騰訊財報顯示，2022年一季度金融科技與云整體收入428億元，同比增長10%，低于市場15%~20%的增速預期。同期，百度智能云業(yè)務營收達39億元，同比增長45%，相比前幾個季度均超50%的高增速也有下降。
國內(nèi)云市場相對疲軟，反觀國際市場，今年一季度亞馬遜等幾大國際云巨頭的增速卻很亮眼。亞馬遜云科技（AWS）在今年一季度增長非常亮眼，營收增長37%達184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時，作為最早實現(xiàn)盈利的云巨頭，其凈利潤同比增長近57%，達65.2億美元。
阿里云在財報中表示，2022財年的收入同比增長放緩，主要是由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶逐漸減少使用阿里的海外云服務，以及來自中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的需求減少所致。騰訊云也給出了類似的原因，其在財報中解釋，收入同比下降是緣于重新定位了 IaaS （基礎設施即服務），從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同。
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個行業(yè)的流量和用戶時長見頂，造成行業(yè)性的云服務增速下降，各大云廠商的營收增速也隨之放緩。同時，以移動云、聯(lián)通云等為代表的“國家隊”正在加速趕超互聯(lián)網(wǎng)云大廠，倒逼著各大互聯(lián)網(wǎng)云廠商對產(chǎn)品及業(yè)務做出更為智能化的升級，同時加速布局新生態(tài)成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
云競爭進入2.0時代，PaaS、SaaS將成角逐疆場
一般而言，企業(yè)有三種云計算服務模式可以選擇：軟件即服務（SaaS），這是一個完整的軟件應用程序，具有用戶界面；平臺即服務（PaaS），開發(fā)人員可以在其中部署自己的應用程序的平臺；基礎設施即服務（IaaS），提供機器、存儲和網(wǎng)絡資源，開發(fā)人員可以通過安裝自己的操作系統(tǒng)、應用程序和支持資源來管理。
如果說IaaS市場已經(jīng)相對固化，那么PaaS和SaaS的競爭才正酣。在云行業(yè)，IaaS底層標準化程度高，但毛利率僅為10-15%，在競爭市場份額的初期，只要舍得投入，規(guī)模都會快速增長。相比而言，PaaS與SaaS的毛利率可高達50%-70%。PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統(tǒng)級和應用級服務，更凸顯定制化的商業(yè)服務和產(chǎn)品技術(shù)等能力。
如今，各大云廠商都在不約而同地將觸角伸到PaaS、SaaS領域。騰訊表示，要重新定義云業(yè)務的發(fā)展重心。今年一季報中，騰訊表示，將不再聚焦于規(guī)模增長，而是更看重企業(yè)服務業(yè)務的健康增長，主動縮減虧損業(yè)務，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡安全等領域的PaaS解決方案。
在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會議及騰訊文檔，騰訊在2021年年報中也表示，要優(yōu)先考慮擴大SaaS的業(yè)務規(guī)模，國際市場上核心企業(yè)服務SaaS（如CRM軟件）商業(yè)化的成功經(jīng)驗，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長，印證了核心企業(yè)服務SaaS在中國的商業(yè)化潛力。
為了加強PaaS和SaaS的聯(lián)動，騰訊早已做了較長期的準備。早在2019年騰訊推出千帆計劃，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號、數(shù)據(jù)層面的連接能力，在財務、HR、工業(yè)等賽道，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。
阿里財報也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務器、計算、存儲、網(wǎng)絡等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)。2020年，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個性化的設備終端。
阿里云與釘釘緊密結(jié)合的“云釘一體”，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個靈活開放的SaaS平臺。而釘釘?shù)拈_放PaaS平臺是一個DAU過億的超級App，具備強大的品牌認知度和服務商體系，其以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業(yè)應用，將行業(yè)解決方案嵌入企業(yè)溝通流，提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺，從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。
2020年6月，字節(jié)跳動旗下企業(yè)技術(shù)服務平臺火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務板塊，升級為獨立BU，發(fā)布全系云服務產(chǎn)品，字節(jié)跳動開始全面進入公有云市場。在最初階段，字節(jié)云就把中心放在了PaaS與SaaS領域。字節(jié)跳動在云基礎設施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品，但中期仍需要持續(xù)加強。作為近年來增長最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，字節(jié)跳動在短視頻、信息分發(fā)、廣告營銷等領域具備深厚積累，因此在應用端，將持續(xù)推進內(nèi)容與視頻分發(fā)、營銷數(shù)據(jù)管理、AB測試、內(nèi)容制作與分析等領域的PaaS及SaaS應用產(chǎn)品。
尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展勢頭強勁，與企業(yè)微信、釘釘競爭激烈。在遠程辦公大環(huán)境下，釘釘、企業(yè)微信和飛書之間的競爭更為激烈。QuestMobile的4月最新數(shù)據(jù)，飛書MAU增至619萬；企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬；釘釘MAU略增至2.26億，從增速上看，基數(shù)小的飛書增速最快。
據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模就呈穩(wěn)步擴張趨勢，預計到2023年將達到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個月國內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過百億。從整個市場的增速看，PaaS市場增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%。
在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業(yè)用云需求將是中國云市場的新藍海。目前，中小企業(yè)數(shù)目超過4000萬。在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多助力，正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向。隨著云業(yè)務的深入發(fā)展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場的競爭才剛剛開始。
云計算是高速增長的市場，導致很多廠商追逐風口。但云計算行業(yè)不僅需要有耐心、強大的技術(shù)、雄厚的資本以及長期的積累作支撐，還要俯下身來傾聽客戶需求。云計算賽道足夠?qū)掗煟巧鷳B(tài)中的參與者各有分工，既要有人搭好底層基礎架構(gòu)，也需要有人構(gòu)建上層平臺和應用，只有做自身最擅長的事情，才能找到通向勝利的路徑。
